Lunch & Learn - Variable Universal Life - Swiss Life Generations

Les objectifs de la formation visent à familiariser les participants avec les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les fraudes spécifiques au secteur de l'assurance, ainsi qu'à les doter des compétences nécessaires pour appliquer ces principes dans des cas pratiques. La formation vise également à sensibiliser les participants aux risques juridiques et aux conséquences de la non-conformité aux réglementations anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme dans le contexte de leur activité professionnelle.

Cette session présentera "Swiss Life Generations", une solution d'assurance vie universelle variable ("Variable Universal Life Insurance", ou "VUL") qui permet un transfert de patrimoine sûr et solide en combinant une couverture vie élevée avec un large éventail de possibilités d'investissement.

Grâce à cette offre innovante et flexible, les clients ont la liberté de choix afin d’accroître leur patrimoine financier tout en protégeant leurs proches par des liquidités supplémentaires.

Produit destiné aux courtiers, banquiers, family offices, consultants dont les clients souhaitent rester maître de leurs projets et ambitions en:

• Planifiant leur succession
• Identifiant leurs besoins de liquidité pour la transmission de leur patrimoine
• Souhaitant garder leur gestionnaire habituel pour les investissements
• Souhaitant désigner librement leurs bénéficiaires
• Recherchant une croissance à long terme pour leur portefeuille
• Préfèrant maintenir un accès flexible aux avoirs de la police en cas d'urgence

Nos experts détailleront les avantages d'une solution d’assurance vie innovante et flexible, "Swiss Life Generations", en expliquant les éléments essentiels de ce contrat unique en Europe, qui permet de planifier un avenir serein pour vos clients, leurs familles et les générations futures, tout en maximisant la valeur et l’efficacité de leur patrimoine.

• Gestion de patrimoine: combinaison de la création de liquidités avec les avantages d’une assurance-vie à prime unique
• Liquidité pour la planification successorale: afin de faire face aux droits de succession, aux compléments nécessaires au respect des réserves héréditaires et/ou pour que la famille puisse remplacer le manque de revenus
• Flexibilité et accessibilité: flexibilité d'investissement. La clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment. Rachats possibles en cas de besoin.

Présentations interactives:

• Utilisation de présentations visuelles pour expliquer les concepts clés.
• Intégration d'éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Quizz

Certificat fourni à la fin de la session

Les détails concernant le lieu de la session seront communiqués par e-mail la veille pour rappeler aux participants les informations essentielles (adresse, horaires...)

FORMATION EN PRÉSENTIEL

Bonnes Pratiques:

• Arrivez 5 à 10 min avant la formation
• Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation