Prendre sa retraite à l'étranger : utilisation du contrat d'assurance vie

Blended learning

À qui s'adresse la formation?

Professionnels du métier: personnel des assureurs, experts, conseiller en assurance, courtiers, sous-courtiers ou ingénieurs patrimoniaux, wealth planners, banquiers privés dont la clientèle est intéressée par l'assurance

Niveau atteint

Intermédiaire

Durée

1,50 heure(s)

1h30 + questions

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

07.11.2024
Lieu
Visioconférence

Prix

115,00€

Objectifs

La formation explore l'utilisation stratégique des contrats d'assurance-vie, offrant flexibilité, gestion professionnelle et avantages fiscaux.Elle fournit des conseils pratiques pour proposer une transition financière réussie en cas de retraite à l'étranger.

Contenu

La formation explore en profondeur les stratégies financières liées à la retraite à l'étranger, en se concentrant particulièrement sur l'utilisation efficace des contrats d'assurance-vie. Elle comprend des modules détaillés sur la sélection appropriée des contrats, la diversification des investissements, la gestion du risque, ainsi que sur les aspects fiscaux et juridiques. Les participants apprendront à maximiser les avantages fiscaux, à gérer leur patrimoine avec prudence et à naviguer dans les complexités réglementaires pour une transition sereine vers une retraite à l'étranger.

Points abordés

  • Sélection stratégique des contrats d'assurance-vie adaptés à la retraite à l'étranger.
  • Diversification des investissements pour une gestion financière efficace et stable.
  • Gestion du risque et protection du patrimoine dans un contexte international.
  • Optimisation des avantages fiscaux liés aux contrats d'assurance-vie.
  • Compréhension des aspects juridiques et réglementaires spécifiques à la retraite à l'étranger.
  • Planification successorale et transmission du patrimoine dans un cadre international.
  • Utilisation des contrats d'assurance-vie pour répondre aux besoins spécifiques des expatriés retraités.
  • Analyse des options de versement et des stratégies de revenu à long terme.
  • Intégration des contrats d'assurance-vie dans une stratégie globale de planification de la retraite.
  • Cas pratiques et études de cas pour illustrer les concepts et les meilleures pratiques.

Méthodes pédagogiques

Présentations interactives:

  • Utilisation de présentations visuelles pour expliquer les concepts clés.
  • Intégration d'éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Évaluation

Quizz

Certificat, diplôme

Certificat fourni à la fin de la session

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
07.11.2024
Visioconférence
FR 115,00€

Mode d'organisation

Un e-mail est envoyé la veille de la formation avec les détails de la visioconférence

Informations supplémentaires

Bonnes Pratiques:
  • Arrivez 5 à 10 min avant la formation
  • Avant la formation: faites un test audio (trop souvent les visio-conférences perdent 10 à 15 min sur des problèmes de connexion)
  • Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation
Quelques recommandations:
  • Utilisez un casque audio
  • Soyez dans un environnement silencieux
  • Ayez une bonne connexion internet
  • Coupez son mobile le temps de la formation
  • Evitez de faire plusieurs choses en même temps
  • Installez-vous dans un lieu isolé et pratique pour vos câbles et prendre des notes.
  • Isolez-vous de tout type de distraction et de bruit (télévision, cuisine, etc.) pour la durée de votre formation.
  • Installez-vous dans votre espace dédié, un bureau par exemple, veillez à verrouiller la porte lorsque vous travaillez – pour que vos enfants ne surgissent pas de manière imprévue;)

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