Assurance vie et testaments

L'objectif de cette formation est de fournir aux participants une compréhension approfondie de l'Assurance Vie et des Testaments en France, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour protéger leur patrimoine et assurer une transmission optimale à leurs proches. En combinant théorie et pratique, cette formation vise à doter les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans le paysage complexe de la planification financière et successorale.

Cette formation couvre les aspects fondamentaux de l'Assurance Vie en France, notamment ses avantages fiscaux et ses stratégies avancées de planification successorale. De plus, elle explore en profondeur les règles et les implications des testaments dans le cadre de la transmission de patrimoine, en fournissant des conseils pratiques pour une planification successorale intégrée et optimisée.

• Fonctionnement de l'Assurance Vie en France.
• Avantages fiscaux de l'Assurance Vie.
• Stratégies de transmission de patrimoine.
• Planification successorale intégrée.
• Rédaction et conditions du testament.
• Impact du testament sur la succession.
• Gestion des bénéficiaires.
• Droits de succession et de donation.
• Prévention des litiges.
• Études de cas et exemples pratiques.

Présentation interactive:

• Utilisation de présentations visuelles pour expliquer les concepts clés.
• Intégration d'éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Quizz

Certificat fourni à la fin de la session

Un e-mail est envoyé la veille de la formation avec les détails de la visioconférence

Bonnes Pratiques:

• Arrivez 5 à 10 min avant la formation
• Avant la formation: faites un test audio (trop souvent les visio-conférences perdent 10 à 15 min sur des problèmes de connexion)
• Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation

Quelques recommandations:

• Utilisez un casque audio
• Soyez dans un environnement silencieux
• Ayez une bonne connexion internet
• Coupez son mobile le temps de la formation
• Evitez de faire plusieurs choses en même temps
• Installez-vous dans un lieu isolé et pratique pour vos câbles et prendre des notes.
• Isolez-vous de tout type de distraction et de bruit (télévision, cuisine, etc.) pour la durée de votre formation.
• Installez-vous dans votre espace dédié, un bureau par exemple, veillez à verrouiller la porte lorsque vous travaillez – pour que vos enfants ne surgissent pas de manière imprévue;)