Éclairage sur le rôle de conseiller en investissement financier (S-BA0012)

Dans le monde de la finance et de l’investissement, s’informer et rester au fait de l’actualité reste clé.

Introduction au conseil en investissement, avec comme objectif d’offrir un service en adéquation des besoins, garantir la conformité, instaurer la confiance avec le client et acquérir les fondamentaux de la gestion de portefeuille.

• Positionnement des services d’investissement (Conseil vs. Discrétionnaire).
• Démystifier les services d’investissement.
• Profil d’investisseur et stratégie d’investissement.
• Principes d’allocation d’actifs.
• Fondamentaux dans la sélection d’instruments financiers.
• Les bases de la gestion des risques.
• Partage d’expérience pour rester informer sur les marchés financiers.